Paraná, Brasil – 02 de fevereiro de 2024. Em 12 de dezembro de 2022, a Novozymes e a Chr. Hansen celebraram um acordo para criar um parceiro líder global de biossoluções por meio de uma fusão estatutária das duas empresas. Todas as aprovações e registros regulatórios estão agora em vigor e a combinação proposta foi concluída com sucesso após o registro final com a Autoridade Empresarial Dinamarquesa em 29 de janeiro de 2024.
“Combinamos com sucesso a Novozymes e a Chr. Hansen e, agora, nos unimos como um dos principais parceiros globais de biossoluções. A Novonesis combina nossas fortalezas e as maravilhas da biologia, e estamos prontos para liderar uma nova era de biossoluções. Inovaremos e desenvolveremos biossoluções transformadoras que melhorem a maneira como produzimos, consumimos e vivemos. Reunimos as mentes mais brilhantes e, juntamente com meus 10.000 colegas, desbloquearemos o potencial ilimitado das biossoluções”, afirma Ester Baiget, presidente e CEO da Novonesis.
A combinação da Novozymes e da Chr. Hansen criará um parceiro líder global de biossoluções com uma ampla caixa de ferramentas biológicas e um portfólio diversificado em mercados atraentes. O grupo combinado terá receita anual de aproximadamente 3,7 bilhões de euros com sólida rentabilidade e geração de caixa.
Metade do portfólio se concentrará em possibilitar vidas mais saudáveis e produzir alimentos melhores. A outra metade tratará da redução do uso de produtos químicos e da busca de práticas neutras para o clima.
“Tenho o prazer de testemunhar a combinação da Novozymes e da Chr. Hansen, criando um verdadeiro líder global em biossoluções. Continuaremos a criar poderosas biossoluções para nossos clientes e parceiros com base em nossos mais de 100 anos de inovação e experiência em aplicações. Juntos, serviremos como um parceiro de crescimento para nossos clientes; um criador de valor para nossos acionistas; e uma empresa que tem um impacto significativo e positivo na sociedade e no planeta. A Novonesis se baseia em uma herança compartilhada de liderança em sustentabilidade e continuará liderando o caminho”, completa Cees de Jong, presidente do Conselho da Novonesis.
O grupo combinado operará uma rede global de centros de P&D e aplicação, bem como plantas produtivas, e empregará cerca de 10 mil funcionários talentosos e orientados por objetivos inspirados pelo poder das biossoluções.
O nome ’Novonesis’ tem origem nas raízes clássicas da ciência ‘Gênesis’ é grego para ‘origem’ ou ‘começo’. Ao escolher uma palavra com raiz grega, o nome homenageia como os pensadores gregos antigos (de Pitágoras a Aristóteles) desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da ciência como a conhecemos hoje. ‘Novo’ significa novo. O nome Novo está globalmente associado a fortes capacidades científicas, uma mentalidade orientada por propósitos, uma herança nórdica, bem como um grande contribuinte social. Estes são todos os ativos e valores que são compartilhados pela futura empresa combinada. |
Ambições financeiras conforme comunicado em 12 de dezembro de 2022
- Um crescimento de receita orgânica esperado de 6-8% (CAGR) até 2025.
- Uma margem EBIT esperada de 29% até 2025, excluindo custos de integração e amortização de PPA.
- As sinergias anuais de receita são estimadas em 200 milhões de euros, com um impacto EBIT de 80-90 milhões de euros alcançável dentro de quatro anos após a conclusão e uma estimativa de 80-90 milhões de euros em sinergias de custos alcançáveis dentro de três anos após a conclusão.
- Para além de 2025, a ambição é continuar a proporcionar um crescimento sustentável acelerado a partir dos negócios subjacentes, juntamente com novas oportunidades de inovação e crescimento sem riscos.
- Espera-se que o Resultado por Ação (EPS), excluindo os custos de integração e a amortização do PPA, tenha um acréscimo percentual de um dígito no terceiro ano de conclusão.
- Não se espera que nenhuma dívida adicional seja emitida por causa da transação, e espera-se que a alavancagem na conclusão seja de 1,3-1,7x, que também é o nível de dívida líquida futura esperado.
- Espera-se uma continuação do índice histórico de pagamento de dividendos aos acionistas de ~50%.
Ambições de sustentabilidade, conforme comunicado em 12 de dezembro de 2022
- Emissões: Neutralidade em carbono até 2050; redução de 75% nas emissões absolutas de CO2 das operações (escopos 1+2) e redução de 35% nas emissões absolutas de CO2 da cadeia de suprimentos (escopo 3) até 2030
- Pessoas: Mínimo de 45% de mulheres e 45% de homens em todos os profissionais e na gerência sênior até 2030
Números proforma e comunicação da perspectiva para 2024
Os números proforma da Novonesis incluindo receita, crescimento orgânico da receita, principais números financeiros e perspectivas para 2024 serão fornecidos até 31 de março.
Dia do Mercado de Capitais
A Novonesis sediará um Dia do Mercado de Capitais em Londres em 18 de junho de 2024. O foco será na integração, sinergias, finanças e o poder da plataforma tecnológica combinada. Mais detalhes serão compartilhados posteriormente.
Estrutura e moeda do relatório
A Novonesis reportará em euro (EUR). Para o primeiro e terceiro trimestres, as demonstrações financeiras que fornecem receita e crescimento orgânico da receita serão divulgadas junto com quaisquer atualizações potenciais nas perspectivas financeiras.
As demonstrações financeiras consolidadas completas, incluindo a lucratividade para as duas divisões da empresa, serão fornecidas em futuros lançamentos de resultados semestrais e anuais.
A receita será reportada para as duas divisões. Para cada divisão, o desempenho da receita adicional será fornecido para as seguintes áreas de vendas:
Biossoluções para Alimentos e Bebidas:
- ‘Alimentos e Bebidas’ (Alimentos e Bebidas da Novozymes e Culturas Alimentares e Enzimas da Chr. Hansen)
- ‘Saúde Humana’ (Saúde Humana da Novozymes e Saúde Humana da Chr. Hansen)
Biossoluções para Saúde Planetária:
- ’Agricultura, Energia e Tecnologia’ (Bioenergia, Agricultura e Saúde e Nutrição Animal, Processamento de Grãos e Tecnologia da Novozymes e Saúde Animal e Vegetal da Chr. Hansen)
- ‘Cuidados Domésticos’ (Cuidados Domésticos da Novozymes)
Conselho de Administração e Equipe de Liderança Executiva
A Novozymes espera convocar uma assembleia geral extraordinária com o objetivo de eleger novos membros para o conselho de administração e buscar a aprovação da Novonesis como um novo nome de empresa secundária.
O conselho de administração será inicialmente, além dos conselheiros eleitos pelos funcionários, composto por nove conselheiros eleitos pelos acionistas para garantir uma forte integração das duas empresas. Prevê-se que os seguintes indivíduos sejam nomeados para eleição para o conselho de administração da sociedade combinada na assembleia geral extraordinária:
Conselho de Administração proposto (excluindo funcionário eleito)
- Cornelis (Cees) de Jong, como Presidente (independente)
- Jesper Brandgaard, como Vice-Presidente (independente)
- Heine Dalsgaard (não independente)
- Sharon James (independente)
- Kasim Kutay (não independente)
- Lise Kaae (independente)
- Kevin Lane (independente)
- Morten Otto Alexander Sommer (independente)
- Kim Stratton (independente)
Conforme anunciado em 10 de outubro de 2023, os nove executivos a seguir foram nomeados para a futura Equipe de Liderança Executiva:
Equipe de Liderança Executiva
- Ester Baiget, CEO
- Rainer Lehmann, CFO
- Jacob Paulsen, EVP, Biossoluções para Alimentos e Bebidas
- Amy Byrick, EVP, Biossoluções para Saúde Humana
- Tina Sejersgaard Fanø, EVP, Biossoluções para Saúde Planetária
- Claus Crone Fuglsang, Diretor Científico (CSO)
- Anders Lund, Diretor de Operações (COO)
- Henrik Joerck Nielsen, EVP, Estratégia e Integração
- Morten Enggaard Rasmussen, EVP, Pessoas & Relações com Stakeholders
- Winnie Bügel, Conselheira Geral – Jurídico (função temporária)
Sobre a Novonesis
A Novonesis é uma empresa global que lidera a era das biossoluções. Ao alavancar o poder da microbiologia com a ciência, transformamos a maneira como o mundo produz, consome e vive. Em mais de 30 setores, nossas biossoluções já estão criando valor para milhares de clientes e beneficiando o planeta. Nossos 10.000 funcionários em todo o mundo trabalham em estreita colaboração com nossos parceiros e clientes para transformar os negócios com a biologia.
Saiba mais em www.novonesis.com
Para obter informações adicionais sobre a transação, visite www.power-with-biology.com